Alysa, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp với vòng ngực nhỏ, bị Mandy Mitchell không thể cưỡng lại, một cảm giác chuyển giới. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ có deepthroat, đụ lỗ đít và quan hệ tình dục qua hậu môn, chứng minh mong muốn không thể chối cãi của Alysa đối với vẻ đẹp chuyển giới quyến rũ này.