Alysa, eine atemberaubende Brünette mit kleinen Titten, wird von der unwiderstehlichen Mandy Mitchell, einer transsexuellen Sensation, genommen.Ihre intensive Begegnung beinhaltet Kehlenfick, Arschficken und Analsex und beweist Alysas unstillbares Verlangen nach dieser faszinierenden transsexuellen Schönheit.