Alysa, egy lenyűgöző barna, kis mellű, ellenállhatatlan Mandy Mitchell transzszexuális érzéssel tölti el. Intenzív találkozásuk mélytorkú, seggbebaszott és anális szexet tartalmaz, bizonyítva Alysa csillapíthatatlan vágyát erre a magával ragadó transszexuális szépségre.