שתי נשים סקסיות, ג'יה דרזה ופייג' אוונס, מתפנקות בשלישייה לוהטת עם החתיך מייק אדריאנו. הם מתחלפים ומענגים אותו במציצות מעוררות נפש ובפעולה אנאלית אינטנסיבית. השיא רואה אותם מקבלים בשקיקה את ההצטיינות שלו בפיהם, ומשאירים את שניהם מרוצים ונוטפים תאווה.