Две секси мадами, Gia Derza и Paige Owens, се отдават на горещ секс тройка с мускулестия Майк Адриано. Те се редуват да му доставят удоволствие с умопомрачителни свирки и интензивен анален екшън. Кулминацията ги вижда нетърпеливо да приемат спермата му в устата си, оставяйки и двамата доволни и капещи от похот.