Dvě sexy holky, Gia Derza a Paige Owens, si dopřávají žhavou trojku s fešákem Mikem Adrianem. Střídavě ho potěšují ohromujícím kouřením a intenzivní anální akcí. Vyvrcholení je přivede k tomu, že dychtivě přijímají jeho sperma do úst, takže jsou oba spokojeni a kapou chtíčem.