Dvě úžasné nejlepší kamarádky, jedna s bohatými přednostmi, se oddávají žhavé trojici s dobře vybaveným černochem. Dívky dychtivě slouží jeho masivnímu členovi a vychutnávají si každý okamžik svého mezirasového setkání. Jejich společné potěšení dosahuje nových výšin, když zkoumají své touhy.