Két lenyűgöző bestia, egy dús lánnyal, beleélik magukat egy dögös hármasba egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménessel. A lányok mohón szolgálják masszív tagját, élvezve a fajok közötti találkozás minden pillanatát. Közös örömük új magasságokba emelkedik, miközben felfedezik vágyaikat.