Tři úžasné brunetky pořádají divokou párty a touží po velkém černém penisu. Svádějí černocha, oddávají se orálním radovánkám, jezdí na jeho masivním penisu a užívají si výbušné stříkání. Následuje prskající mezirasová trojka, která ukazuje jejich neukojitelné touhy.