Maggie Green và Karen Fisher, hai bà mẹ dâm đãng tuyệt đẹp với vú tự nhiên, khao khát một con cặc đen lớn. Ba người của họ với một anh chàng da đen thấy họ khéo léo làm hài lòng con cặC khổng lồ của anh ta, niềm đam mê của họ dành cho nhau sờ mó. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cuộc gặp gỡ điên rồ, không thể quên.