Maggie Green ja Karen Fisher, kaksi upeaa MILFIä, joilla on luonnolliset tissit, kaipaavat isoa mustaa kukkoa. Heidän kolmikkonsa mustan nastan kanssa näkee heidät taitavasti nauttimassa hänen massiivisesta kukkostaan, intohimostaan toisiaan kohtaan tuntuvasti. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat villiin, unohtumattomaan kohtaamiseen.