Julia Ann, prsnatá puma, sa oddáva tabuizovanému medzirasovému potešeniu so svojím nevlastným synom. Dychtivo ho berie hlboko do úst, potom víta jeho veľkého vtáka v rôznych polohách. Jej neukojiteľný hlad po veľkom čiernom vtákovi je nepopierateľný a zanecháva ju dôkladne uspokojenú.