Julia Ann, seekor cougar berpayudara besar, menikmati kesenangan antarabangsa yang tabu dengan anak tiri lelakinya. Dia dengan penuh semangat mengambilnya dalam mulutnya, kemudian menyambut zakar besarnya dalam pelbagai posisi. Keinginannya yang tidak terpuaskan terhadap zakar hitam besar tidak dapat disangkal, meninggalkannya benar-benar puas.