Divoká noc Kitty Catherine s nevlastným bratom Aidenom Valentinom sa zmení na žiadostivú bytosť, keď manipuluje jej mysľou. Ich tabuizované sexuálne skúmanie vedie k ohromujúcej výmene tváre a šokujúcemu genderu, čo posúva hranice ich rozmrdanej rodinnej dynamiky.