Kitty Catherines ville natt med stebroren Aiden Valentine tar en vridd tur når han manipulerer tankene hennes og gjør henne til et lystig vesen. Deres tabubelagte seksuelle utforskning fører til en forbløffende ansiktsbehandling og en sjokkerende kjønnsbytte, og flytter grensene for deres oppknullede familiedynamikk.