Blonde bomber Cadence Lux og Alli Rae hengir seg til en het trekant med en svart stor svart kuk, og deres umettelige ønske om hverandre forsterkes av deres felles lidenskap for den velutstyrte svarte studen. Deres muntlige ferdigheter blir satt på prøve mens de ivrig gleder ham, og etterlater ingen tomme urørt.