Cadence Lux и Alli Rae се отдават на горещ секс тройка с черен, голям черен петел, а ненаситното им желание за другия се усилва от споделената им страст към добре надарения черен мъж. Оралните им умения са подложени на изпитание, докато нетърпеливо му доставят удоволствие, оставяйки никой сантиметър недокоснат.