Jay Taylor, seorang lelaki kulit putih yang penuh gairah untuk kencan antara bangsa, bertemu dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Walaupun ragu-ragu awal, dia tidak lama kemudian terpikat dengan saiz dan kekuatan zakar hitam besar pasangannya, yang membawa kepada pertemuan yang intens dan tak terlupakan.