জে টেলর, একজন আন্তঃজাতিগত ডেটিং উত্সাহী একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একটি বিশাল মোরগ সহ একজন কালো পুরুষের সাথে দেখা করেন। প্রাথমিক দ্বিধা সত্ত্বেও, তিনি শীঘ্রই তার সঙ্গীর বিশাল কালো শিশ্নের আকার এবং শক্তি দ্বারা মুগ্ধ হন, যা একটি তীব্র, অবিস্মরণীয় মুখোমুখি হয়।