Remaja Sepanyol, Nicols, berpakaian dalam lingerie, menerima kunjungan mengejut dari rakan lelakinya yang berkulit hitam besar. Selepas godaan yang panas, dia diterjah oleh zakar hitam besar, desahannya bergema dengan keseronokan yang dia alami. Pertemuan pertama remaja Eropah ini dengan zakar yang besar adalah yang tidak akan dilupakannya.