Den spanske teenager Nicols, klædt i lingeri, får et overraskende besøg af en stor sort pik-elskende ven. Efter en varm drilleri bliver hun taget af en stor sort pik, og hendes støn giver genlyd af den fornøjelse, hun oplever. Denne europæiske teenagers første møde med en stor penis er en, hun ikke vil glemme.