A vékony barna Serena Blair és a kanyargós szőke Kenna James leszbikus szerelemnek hódolnak. Serena ujjai Kenna borotvált fenekét fedezik fel, miközben a nyelve a puncijába hatol. Kölcsönös élvezetük fokozódik, amikor szerepet cserélnek, és egyetlen lyuk sem marad felfedezetlen.