Η μικροκαμωμένη μελαχρινή Σερένα Μπλερ και η καμπυλωτή ξανθιά Κένα Τζέιμς επιδίδονται σε λεσβιακό έρωτα. Τα δάχτυλά της εξερευνούν τον ξυρισμένο κώλο της Κέννα, ενώ η γλώσσα της βυθίζεται στο μουνί της. Η αμοιβαία ευχαρίστησή τους κλιμακώνεται καθώς αλλάζουν ρόλους, μην αφήνοντας καμία τρύπα ανεξερεύνητη.