Tanssiva karhu, pahamaineinen juhlaisäntä, heittää mielettömän CFNM-bashin, jossa vieraat, mukaan lukien kiimainen MILF, antautuvat innokkaasti villiin ryhmätoimintaan. Toiminta kuumenee, kun karhun vaikuttava paketti ahmitaan kyltymättömät lutkat, mukaan lukien Lucy Skye, rivossa rotujenvälisessä orgiassa.