Tančící medvěd, notoricky známý hostitel večírku, pořádá šílenou CFNM párty, kde se hosté včetně nadržené MILFky dychtivě oddávají divokým skupinovým aktivitám. Akce se zahřeje, když se působivý balíček medvěda pohltí nenasytnými děvkami, včetně Lucy Skye, v prostopášných mezirasových orgiích.