Andrea Kelly, eine freche Schulmädchen, wird von ihrem strengen Lehrer Chris Charming bestraft. Als er sie versohlt, enthüllt sie ihre großen, haarigen Latina-Vorzüge. Die Begegnung wird zu einer heißen Begegnung, die den haarigen lateinamerikanischen Charme des älteren Mannes und die großen, natürlichen Titten des jungen Teenagers zeigt.