Naomi Foxxx, dusná nevlastní matka, utěšuje Juana se zlomeným srdcem. Její svůdné pohyby roznítí ohnivou vášeň, což vede k divokému mezirasovému dovádění. Juanova lež o kondomu odhaluje její skutečnou slabost pro jeho velikost a vyvrcholí ohromujícím krémem.