Mickey Mod, černý krasavec, vyzve prsatou MILF Penny Barber v zápasnickém zápase. Navzdory jejich rozmanitému původu se zabývají intenzivním nahým zápasem, footjobem a pojídáním kočičky. Mickeyho orální schopnosti vedou k explozivnímu vyvrcholení a plní jeho touhu po prsaté ženě.