Avi và Kira, hai người bạn thân với tính cách hoang dại, tình cờ gặp một người đàn ông da đen có dương vật to. Họ háo hức chia sẻ con cặc dày của anh ta, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng với tình dục miệng và đụ nhau mạnh mẽ. Những ham muốn không ngừng của họ lên đến đỉnh điểm trong một kết thúc thỏa mãn, lộn xộn.