Hai người đàn ông da màu tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã với hai người phụ nữ nóng bỏng. Những người phụ nữ đầy ham muốn lần lượt cưỡi con cặc đen khổng lồ của họ, trong khi những người tham gia háo hức khác tham gia vào cuộc ăn chơi nóng bỏng và đáng nhớ.