Một giáo viên tinh nghịch quyến rũ hai nữ sinh ngây thơ trong lớp, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng. Sự ngạc nhiên của các cô gái trước sự biến thái của anh ta làm tăng thêm hành động, trưng bày bộ ngực tự nhiên to và kỹ năng của họ trong niềm vui miệng.