Julie Kay, một thiếu niên da nâu tuyệt đẹp, háo hức đối mặt với thách thức làm hài lòng một người tình có dương vật to. Kỹ năng làm tình bằng miệng của cô được thử thách khi cô háo hức nuốt trọn gói ấn tượng của anh ta. Người đẹp da màu này không để lại gì cho trí tưởng tượng.