Luna Marks, một người đẹp người Latin, thống trị một cặp đôi trong một cuộc gặp gỡ tình dục hoang dã. Cô ấy lần lượt cho đối tác của mình thấy ý nghĩa của việc quan hệ tình dục với một người chuyển giới. Đây là lần đầu tiên của anh ta, nhưng đam mê và kỹ năng của Luna khiến nó trở thành một trải nghiệm khó quên.