Hai người đàn ông trưởng thành, một da sáng và một da màu, tham gia vào một cuộc gặp gỡ hoang dã với một người phụ nữ nhỏ nhắn. Căn phòng tràn ngập âm thanh của da đập vào da khi họ lần lượt làm hài lòng cô, chuyển đổi giữa hành vi miệng và xâm nhập.