Lulu Chu và Jessie Saint, hai cô gái đồng tính nóng bỏng, hợp tác với một chàng trai để có một cuộc tình ba hoang dã. Lulu mút cặc anh ta trong khi Jessine cho anh ta một blowjob sâu. Chàng trai đụ cả hai, lên đến đỉnh điểm là một mặt đầy tinh dịch cho các cô gái.