Lil D, một điệp viên ngầm, bị trung úy Bella Lexi quyến rũ trong một cuộc vui văn phòng hoang dã. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng của họ trưng bày con cặc đen khổng lồ và tài sản phong phú của cô, khiến người xem bị quyến rũ bởi đam mê đa chủng tộc thô bạo của họ.