Hai cô gái les dâm đãng, Kimberly Nutter và bạn của cô, trở nên điên cuồng với trò chơi hậu môn. Kimberly đeo dương vật giả để có một số hành động mãnh liệt, khoe thân hình nhỏ nhắn và vú nhỏ. Họ khám phá những ham muốn của nhau, thỏa mãn niềm vui âm hộ đam mê và chơi hậu môn mãnh liệt.