Carmen Haynes quyến rũ, một người đẹp tóc đen, xâm nhập sâu vào môi mọng nước của Taylor Layne, một người đàn ông 18 tuổi. Đây không phải là một bữa tiệc thông thường, mà là một cuộc khám phá gợi cảm về cơ thể hoàn hảo của Taylor, kết thúc bằng một màn cunnilingus khiến người ta mê mẩn.