Một chàng trai da đen trẻ tuổi với một con cặc khổng lồ tình cờ xem video của bạn gái cũ và người tình mới của cô ấy. Bị sốc bởi kích thước của anh ta, anh ta đối mặt với họ, dẫn đến một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Vú nhỏ và vẻ đẹp tự nhiên của cô gái trẻ làm tăng thêm cường độ của cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ.