Blackedraw Abigail Mac và Paige Owens chia sẻ một con cặc đen lớn trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Chàng trai da màu đâm cả hai cô gái, trong khi họ đáp lại bằng kỹ năng làm tình bằng miệng. Từ tư thế chó đến tư thế misionary, họ khao khát từng inch của anh ta. Kết thúc bằng cách trùm mặt cho cuộc điên cuồng của họ.