Asyalı transseksüel Venus Lux ve kız arkadaşı Kendra Sinclaire, sıcak bir buluşmaya giriyor. Venus, devasa bir shemale penis ile donatılmış, Kendra'nın davetkar poposuna derinlemesine dalıyor. Karşılıklı çekimleri, shemale sevişmenin heyecan verici bir gösterisine yol açıyor.