Karen Fisher ve Alura Jensen, iki seksi MILF, Sıcak Noel üçlüsü için hazırlanıyor. Karen'ın iyi donanımlı erkek arkadaşı, vahşi bir seans için katılıyor. Bayanlar sırayla onu oral beceriler ve duygusal dokunuşlarla memnun ederek tatmin edici bir sonla sona eriyor.