Üvey kardeşler Emma ve Katya, üvey babaları tarafından hipnotize edilir ve vahşi bir eş değiştirme seansına yol açar. Adamlar, ü vey kızlarının arzularını sırayla tatmin ederek becerilerini büyük ve küçük göğüsleriyle sergilerler. Sıcak bir genç orgisi gerçekleşir.