Büyük göğüsleri ve büyük bir götü olan genç Latin kadın Annatte, ilk kez esmer tenli partneri ile yaşar ve cowgirl, spooning ve missioner gibi çeşitli pozisyonlarda ondan yüzüne boşalır.
Annette, koyu tenli bir genç kız, iyi donanımlı bir siyah adamla ilk ırklararası deneyiminde kendini şımartır. Tutkulu seansları, onun rahatlaması ve zevke olan susuzluğunu sergiler.