Biri tombul biri güzel şişman iki amatör kız, bir shemale ile yaramaz bir eğlenceye giriyorlar. İkisi de transseksüeli istekli bir şekilde emiyor ve sikiyorlar, her anın tadını çıkarıyorlar. Arzularını transseksüelle keşfederken kahkahaları odayı dolduruyor.