Dominant bir transseksüel ve itaatkar bir adam arasında sıcak bir karşılaşma, karşılıklı çekimleri vahşi bir oral hakimiyet ve yoğun bir birleşme yolculuğuna yol açar. Ortak tutkuları, hem nefessiz hem de daha fazlasını istemek için akıl almaz bir doruk noktasına ulaşır.