Emily Willis, en ung styvdotter, smyger in i sin styvpappas hus för en het midnattsboll. Deras ömsesidiga attraktion tänds till ett passionerat möte, utforskar varje position och njutning. Deras förbjudna tryst kulminerar i en häpnadsväckande klimax, vilket lämnar dem båda andfådda.