Dancing Bear, en födelsedagsöverraskning, leder till en vild CFNM-fest. Gästerna njuter av en striptease-show, med fokus på björnens imponerande paket. Interracial och Latina skönheter hänger med, hänger sig åt den lockande uppvisningen och söker upp björnens oemotståndliga tillgångar