Aubrey Black, en ledande MILF, dominerar med sin expertis. Hon får sällskap av Ana Rose, en bystig tonåring som är ivrig att behaga. Klädda i strumpor, ägnar de sig åt intensivt, grovt sex, som kulminerar i en het, rörig avslutning. En vild, oförglömlig MILFs och tonårsmöte.