Skolrådgivaren Brad Newman, en ökänd perv, övertygar tonårsbråkmakarna Haley Reed och Coco Lovelock att delta i en vild trekant för att dämpa sin fientlighet. Tjejerna, som till en början var motståndskraftiga, ger efter för hans ihärdiga framsteg, vilket leder till ett hett möte fyllt med 69 positioner, avsugningar och intensiv fittätande.